El instigador de la maldición es Lion, el condiscípulo de Gray. Su objetivo es resucitar a Delori, y si nadie lo impide, la desgracia caerá sobre el mundo. Natsu y compañía están dispuestos a enfrentarse a esa gente inhumana, pero no cuentan con la profunda relación entre Gray y Lion, y las circunstancias que envolvieron la muerte de su maestra. ¡La misión de nivel S es un desconcierto total!