En el tablón de anuncios del primer piso de Fairy Tail hay cantidad de trabajos peligrosísimos, que se supone que solo cinco personas están autorizadas a llevar a cabo. Pero Natsu, Lucy y Happy deciden por su cuenta aceptar una de esas misiones. El destino del encargo es una isla maldita, donde el poder mágico de la luna transforma en demonios a los hombres, tanto en cuerpo como en alma. Solo hay un modo de deshacer la maldición…¿destruir la luna?